Számlafunkciók

A "Reference Letter" (számlaigazolás), amely az Ön Wittix európai IBAN-adatait is tartalmazza, a számla jóváhagyása után érhető el.

• A vállalkozói számlával rendelkező ügyfelek a számlaigazolást a Wittix online felületén érik el, a Premier és Tailored csomagban pedig ügyfélmenedzserüktől is megkaphatják.

• A lakossági számlával rendelkező ügyfelek értesítést kapnak a számla jóváhagyásáról, és a számlaigazolást a Wittix online felületén érik el.

A Wittix alkalmazásban:

1. Koppintson a "+" jelre

2. Válassza a "Show More" (továbbiak) lehetőséget

3. A menü alján válassza a "Reference Letter" pontot

A webes felületen (böngészőben):

• Lépjen be a kezelőfelületre

• A bal oldali menüben kattintson a "Reference Letter" pontra

Ide így is eljuthat: "Profile" (Profil) → "Reference Letter"

A számlaigazolás tartalmazza az IBAN-szám(ok)at, a kedvezményezett adatait, valamint a fizetések küldéséhez és fogadásához szükséges számlaadatokat.

Rövid bemutatóra van szüksége? Nézze meg itt a rövid útmutatót:

A Wittix vállalkozói számlájához csapattagokat adhat hozzá, és a hozzáférésüket közvetlenül a platformon vagy a mobilalkalmazásban szabályozhatja.

Webböngészőben

1. Lépjen ide: "Profile" (Profil) → "Account Settings" (Fiókbeállítások) → "Security Settings" (Biztonsági beállítások) → "Account Roles" (Fiókszerepkörök)

2. Kattintson a "New Account Role" (új fiókszerepkör) gombra, és válassza az "Other" (egyéb) lehetőséget

3. Adja meg a csapattag telefonszámát

4. Válassza ki, milyen hozzáférési jogokat ad neki

5. Kattintson a "Send" (küldés) gombra

Mobilalkalmazásban

1. Nyissa meg a "Settings" (Beállítások) menüt, és görgessen az "Account Roles" ponthoz

2. Koppintson a "+ New Account Role" gombra, és válassza az "Other" lehetőséget

3. Adja meg a telefonszámot, rendelje hozzá a szerepköröket, majd koppintson a "Send" gombra

A meghívott csapattag SMS-ben kap egy linket az élő személyazonosság-ellenőrzéshez. Ha az ellenőrzés sikeresen lezárult, a kiosztott jogosultságoknak megfelelően hozzáfér a számlához.

Elérhető hozzáférési jogosultságok

• "Manage Account" (fiók kezelése): csapattagok hozzáadása, törlése és jogosultságaik módosítása

• "Read and Analyse" (megtekintés és elemzés): jelentések és számlaadatok megtekintése és elemzése

• "Create Payments" (fizetések létrehozása): fizetések előkészítése és szerkesztése

A szerepköröket bármikor átnézheti vagy módosíthatja, így a számlához való hozzáférés teljesen az Ön kezében marad.

Nézze meg itt a lépésenkénti videós útmutatót:

Wittix fiókja védelmét egy további biztonsági szinttel erősítheti, ha a belépést csak jóváhagyott IP-címekről engedélyezi. Ezt a funkciót különösen vállalkozói számlákhoz ajánljuk.

Így működik az IP-alapú belépési korlátozás

Az IP-cím az Ön internetkapcsolatát azonosítja. Ha bekapcsolja az IP-korlátozást, fiókjába csak az Ön által kifejezetten engedélyezett IP-címekről lehet belépni. Minden más belépési kísérletet a rendszer letilt.

A Wittix az IPv4 és az IPv6 címeket is támogatja. A funkció hatékony használatához célszerű, ha internetkapcsolata statikus (nem változó) IP-címmel rendelkezik. Ezt internetszolgáltatója meg tudja erősíteni.

Az engedélyezett IP-címek bekapcsolása és kezelése

1. Lépjen ide: "Profile" (Profil) → "Account Settings" (Fiókbeállítások) → "Security Settings" (Biztonsági beállítások) → "Additional Security Measures" (További biztonsági intézkedések)

2. Jelölje be ezt a lehetőséget: "Additionally restrict login access by allowing only permitted IP addresses (home, work, etc.)" (a belépés korlátozása csak engedélyezett IP-címekre, például otthoni vagy munkahelyi címekre)

3. Megjelenik a "Last Login IPs" (legutóbbi belépési IP-címek) lista

4. Minden megbízható IP-címnél jelölje be az "Allow" (engedélyezés) lehetőséget, így a cím felkerül az engedélyezett címek listájára

5. Ha az IP-cím nem szerepel a listán, adja meg kézzel, nevezze el (pl. Iroda, Otthon), majd kattintson az "Add IP" (IP-cím hozzáadása) gombra

Bekapcsolás után csak az engedélyezettként megjelölt IP-címekről lehet belépni a fiókjába.

Fontos:

• Több IP-címet is engedélyezhet (pl. az irodai és az otthoni hálózatét)

• A nem engedélyezett IP-címekről érkező belépéseket a rendszer elutasítja

• A mobilos hozzáférés letiltódhat, mert a mobilhálózatok IP-címe általában gyakran változik

Ez a funkció segít megvédeni a fiókját, a hozzáférés pedig szorosan az Ön ellenőrzése alatt marad.

Ha már van Wittix vállalkozói számlája, ugyanabban a profilban lakossági számlát is igényelhet, általában nagyjából 10 perc alatt.

Első lépésként forduljon a Wittix ügyfélszolgálatához, a Premier és Tailored csomagban pedig a vállalkozói számlájához rendelt ügyfélmenedzseréhez. Munkatársaink először bekapcsolják a lakossági számla lehetőségét az Ön profiljában.

Ha ez megtörtént, a lakossági számla igénylését közvetlenül a Wittix online felületén folytathatja az alábbi lépésekkel.

A kezdéshez lépjen ide:
"Profile" (Profil) → "Account Settings" (Fiókbeállítások) → "Create Personal Account" (Lakossági számla létrehozása)

Lakossági számláját a vállalkozói számlaigénylésében már megadott adatok alapján hozzuk létre. Önnek csak ennyi a teendője:

• Ellenőrizze és erősítse meg az adatait

• Válaszoljon néhány rövid személyes kérdésre

Ha valamelyik személyes adata megváltozott, a beállítás befejezéséhez további dokumentumok feltöltését kérhetjük.

A jóváhagyás után vállalkozói és lakossági számláját egy helyen, egyszerűen kezelheti.

Wittix fiókjába történt legutóbbi belépéseit bármikor megtekintheti.

Lépjen ide:
"Profile" (Profil) → "Account Settings" (Fiókbeállítások) → "Login History" (Belépési előzmények)

Ha olyan belépést lát, amelyet nem ismer fel, javasoljuk, hogy haladéktalanul változtassa meg a belépési kódját, és vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy segíthessünk megvédeni a fiókját.

A Wittix platform használata közben bármikor válthat vállalkozói és lakossági számlája között.

Kattintson a "Profile" (Profil) fülre, ahol az Önhöz tartozó összes számla listáját látja. Válassza ki a kívánt számlát, és a rendszer azonnal átvált rá.

Fontos:

Ha valamelyik számlán be van kapcsolva az IP-korlátozás, arra a számlára csak akkor válthat át, ha engedélyezett hálózatról csatlakozik. A nem jóváhagyott IP-címekről érkező hozzáférést a rendszer letiltja.

Így minden számla védett marad, a hozzáférést pedig teljesen Ön szabályozza.

Ha már van Wittix lakossági számlája, vállalkozói számlát is nyithat, és mindkettőt ugyanabban a profilban kezelheti.

Első lépésként forduljon a Wittix ügyfélszolgálatához. Munkatársaink először bekapcsolják a vállalkozói számla lehetőségét az Ön profiljában.

Ha ez megtörtént, a vállalkozói számla igénylését közvetlenül a Wittix online felületén folytathatja az alábbi lépésekkel.

A kezdéshez lépjen ide:
"Profile" (Profil) → "Account Settings" (Fiókbeállítások) → "Create New Business Account" (Új vállalkozói számla létrehozása)

Kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket:

• Adja meg vállalkozása adatait

• Töltse fel a szükséges cégdokumentumokat

• Végezze el a vállalkozáshoz kapcsolódó személyazonosság-ellenőrzést

A teljes folyamat online zajlik. A jóváhagyás után vállalkozói számlája a lakossági számlája mellett jelenik meg, így könnyen válthat közöttük és kezelheti őket.

Kedvezményezettjeit egy helyen mentheti el és kezelheti, így a fizetések küldése gyorsabb és egyszerűbb.

A kedvezményezettek kezeléséhez kattintson a menü bal oldalán található "Beneficiaries" (Kedvezményezettek) pontra.

Itt adhatja hozzá és tárolhatja partnerei, beszállítói, szolgáltatói vagy munkavállalói adatait. Egy mentett kedvezményezett adatait bármikor újra felhasználhatja.

Átutaláskor egyszerűen válasszon ki egy mentett kedvezményezettet, és az adatai automatikusan kitöltődnek. Önnek csak ennyi a teendője:

• Adja meg az összeget

• Válassza ki a fizetés célját

• Erősítse meg az átutalást

Így időt takarít meg, és nem kell minden alkalommal újra beírnia a fizetési adatokat.

Igen. Fizetés küldésekor választhatja, hogy SMS-értesítést küld a kedvezményezettnek arról, hogy elindította az átutalást.

A fizetési folyamat során, a jóváhagyási lépés után a következőket teheti:

• Megadhatja a kedvezményezett telefonszámát az SMS-értesítéshez

• Elmentheti ezt a számot a kedvezményezett profiljába a későbbi fizetésekhez

Ha a szám megváltozik, bármikor frissítheti a "Beneficiaries" (Kedvezményezettek) pontban, a menü bal oldalán.

Így fizetései átláthatók maradnak, a kedvezményezett pedig tudja, mikor számíthat a pénzre.

Nézze meg itt a "How to make a payment" (hogyan küldjön fizetést) című lépésenkénti videót: