אפשרויות החשבון

המסמך "Reference Letter" (אישור פרטי חשבון), עם פרטי ה-⁠IBAN האירופי שלכם ב-⁠Wittix, זמין ברגע שהחשבון מאושר.

• בעלי חשבון עסקי בתוכניות Premier ו-⁠Tailored מקבלים את ה-⁠Reference Letter ישירות ממנהל הלקוח האישי שלהם. ה-⁠Reference Letter זמין גם בחשבון ב-⁠Wittix.

• בעלי חשבון פרטי מקבלים הודעה על אישור החשבון. את ה-⁠Reference Letter אפשר למצוא בחשבון ב-⁠Wittix.

באפליקציה של Wittix:

1. הקישו על "+"

1. בחרו "Show More" (הצגת עוד)

1. בחרו "Reference Letter" בתחתית התפריט

בפלטפורמת הווב (בדפדפן):

• התחברו לחשבון שלכם

• בתפריט בצד שמאל, לחצו על "Reference Letter"

אפשר להגיע אליו גם דרך: "Profile" (פרופיל) ← "Reference Letter"

ה-⁠Reference Letter כולל את מספרי ה-⁠IBAN שלכם (אחד או יותר), את פרטי המוטב ואת פרטי החשבון הנדרשים כדי לשלוח ולקבל תשלומים.

רוצים הסבר קצר? צפו כאן במדריך:

אפשר להוסיף אנשי צוות לחשבון העסקי ב-⁠Wittix ולקבוע את ההרשאות שלהם, ישירות מהפלטפורמה או מהאפליקציה.

בדפדפן

1. עברו אל "Profile" (פרופיל) ← "Account Settings" (הגדרות חשבון) ← "Security Settings" (הגדרות אבטחה) ← "Account Roles" (תפקידים בחשבון)

1. לחצו על "New Account Role" (תפקיד חדש) ובחרו "Other" (אחר)

1. הזינו את מספר הטלפון של איש הצוות

1. בחרו את ההרשאות שתרצו לתת

1. לחצו על "Send" (שליחה)

באפליקציה

1. פתחו את "Settings" (הגדרות) וגללו אל "Account Roles"

1. הקישו על + "New Account Role" ובחרו "Other"

1. הזינו את מספר הטלפון, הגדירו את התפקידים והקישו על "Send"

איש הצוות שהוזמן יקבל SMS עם קישור להשלמת אימות זהות חי (Live Verification). אחרי שהאימות יושלם בהצלחה, תהיה לו גישה לחשבון לפי ההרשאות שהגדרתם.

ההרשאות האפשריות

• "Manage Account" (ניהול החשבון): הוספה, מחיקה ושינוי של ההרשאות של אנשי הצוות

• "Read and Analyse" (צפייה וניתוח): צפייה בדוחות ובנתוני החשבון וניתוח שלהם

• "Create Payments" (יצירת תשלומים): הכנה ועריכה של תשלומים

אפשר לבדוק או לעדכן את התפקידים בכל זמן, וכך לשמור על שליטה מלאה בגישה לחשבון.

סרטון הדרכה שלב אחר שלב זמין כאן:

אפשר להוסיף שכבת אבטחה לחשבון ב-⁠Wittix: כניסה רק מכתובות IP מאושרות. האפשרות הזו מומלצת במיוחד לחשבונות עסקיים.

איך עובדת הגבלת כניסה לפי IP

כתובת IP מזהה את חיבור האינטרנט שלכם. כשהגבלת ה-⁠IP מופעלת, אפשר להיכנס לחשבון רק מכתובות IP שאישרתם במפורש. כל ניסיון כניסה אחר נחסם.

Wittix תומכת גם ב-IPv4 וגם ב-IPv6. כדי להשתמש באפשרות ביעילות, מומלץ שלחיבור האינטרנט תהיה כתובת IP קבועה (סטטית). ספק האינטרנט שלכם יכול לאשר את זה.

איך מפעילים ומנהלים כתובות IP מאושרות

1. עברו אל "Profile" (פרופיל) ← "Account Settings" (הגדרות חשבון) ← "Security Settings" (הגדרות אבטחה) ← "Additional Security Measures" (אמצעי אבטחה נוספים)

1. סמנו את האפשרות "Additionally restrict login access by allowing only permitted IP addresses (home, work, etc.)‎" (הגבלה נוספת של הכניסה לכתובות IP מאושרות בלבד, למשל בבית או בעבודה)

1. תופיע הרשימה "Last Login IPs" (כתובות ה-⁠IP של הכניסות האחרונות)

1. לכל כתובת IP שאתם סומכים עליה, סמנו "Allow" (אישור) כדי להוסיף אותה לרשימת הכתובות המאושרות

1. אם הכתובת לא מופיעה ברשימה, הזינו אותה ידנית, תנו לה שם (למשל משרד או בית) ולחצו על "Add IP" (הוספת IP)

מרגע ההפעלה, אפשר להיכנס לחשבון רק מכתובות IP שסומנו כמאושרות.

חשוב לדעת:

• אפשר לאשר כמה כתובות IP (למשל רשת המשרד ורשת הבית)

• כניסות מכתובות IP שלא אושרו ייחסמו

• ייתכן שהגישה מהנייד תיחסם, כי ברשתות סלולריות כתובת ה-⁠IP משתנה בדרך כלל לעיתים קרובות

האפשרות הזו עוזרת להגן על החשבון, והגישה נשארת בשליטה שלכם.

אם כבר יש לכם חשבון עסקי ב-⁠Wittix, אפשר להגיש בקשה לחשבון פרטי באותו פרופיל. זה לוקח בדרך כלל כ-⁠10 דקות.

כדי להתחיל, פנו לצוות התמיכה של Wittix, או בתוכניות Premier ו-⁠Tailored למנהל הלקוח האישי של החשבון העסקי. הצוות שלנו יפעיל קודם את האפשרות לחשבון פרטי בפרופיל שלכם.

אחרי ההפעלה, אפשר להגיש את הבקשה לחשבון הפרטי ישירות בחשבון ב-⁠Wittix, לפי השלבים הבאים.

כדי להתחיל, עברו אל:
"Profile" (פרופיל) ← "Account Settings" (הגדרות חשבון) ← "Create Personal Account" (יצירת חשבון פרטי)

החשבון הפרטי נוצר מהפרטים שכבר יש לנו מהבקשה לחשבון העסקי. כל מה שצריך לעשות:

• לבדוק ולאשר את הפרטים

• לענות על כמה שאלות אישיות קצרות

אם חלק מהפרטים האישיים השתנו, ייתכן שנבקש להעלות מסמכים נוספים כדי להשלים את התהליך.

אחרי האישור, החשבון העסקי והחשבון הפרטי יהיו זמינים במקום אחד, לניהול נוח.

אפשר לראות בכל זמן את הכניסות האחרונות לחשבון ב-⁠Wittix.

עברו אל:
"Profile" (פרופיל) ← "Account Settings" (הגדרות חשבון) ← "Login History" (היסטוריית כניסות)

אם מופיעה כניסה שאתם לא מזהים, אנחנו ממליצים להחליף מיד את קוד הגישה ולפנות לצוות התמיכה שלנו, כדי שנעזור לכם לאבטח את החשבון.

אפשר לעבור בין החשבון העסקי לחשבון הפרטי בכל זמן בפלטפורמה של Wittix.

לחצו על הלשונית "Profile" (פרופיל). שם מופיעה רשימה של כל החשבונות שאתם מקושרים אליהם. בחרו את החשבון שאליו רוצים לעבור, והמעבר יתבצע מיד.

חשוב לדעת:

אם הגבלת IP מופעלת באחד החשבונות, אפשר לעבור לחשבון הזה רק כשמחוברים מרשת מאושרת. גישה מכתובות IP שלא אושרו תיחסם.

כך כל חשבון נשאר מאובטח, והשליטה המלאה בגישה נשארת אצלכם.

אם כבר יש לכם חשבון פרטי ב-⁠Wittix, אפשר לפתוח חשבון עסקי ולנהל את שניהם באותו פרופיל.

כדי להתחיל, פנו לצוות התמיכה של Wittix. הצוות שלנו יפעיל קודם את האפשרות לחשבון עסקי בפרופיל שלכם.

אחרי ההפעלה, אפשר להגיש את הבקשה לחשבון העסקי ישירות בחשבון ב-⁠Wittix, לפי השלבים הבאים.

כדי להתחיל, עברו אל:
"Profile" (פרופיל) ← "Account Settings" (הגדרות חשבון) ← "Create New Business Account" (יצירת חשבון עסקי חדש)

פעלו לפי השלבים במסך, שכוללים:

• הזנת פרטי העסק

• העלאת מסמכי החברה הנדרשים

• השלמת אימות הזהות שקשור לישות העסקית

כל התהליך מתבצע אונליין. אחרי האישור, החשבון העסקי יופיע לצד החשבון הפרטי, כך שאפשר לעבור ביניהם ולנהל את שניהם בנוחות.

אפשר לשמור ולנהל את כל המוטבים במקום אחד, כדי ששליחת תשלומים תהיה מהירה וקלה יותר.

כדי לנהל מוטבים, עברו אל "Beneficiaries" (מוטבים) בתפריט בצד שמאל.

כאן אפשר להוסיף ולשמור את הפרטים של אנשי קשר, ספקים, נותני שירותים או עובדים. אחרי שמוטב נשמר, אפשר להשתמש בפרטים שלו שוב בכל זמן.

כשמבצעים העברה, בוחרים מוטב שמור, והפרטים שלו יתמלאו אוטומטית. נשאר רק:

• להזין את הסכום

• לבחור את מטרת התשלום

• לאשר את ההעברה

כך חוסכים זמן, ולא צריך להזין את פרטי התשלום מחדש בכל פעם.

כן. כששולחים תשלום, אפשר לבחור לשלוח למוטב הודעת SMS שמעדכנת אותו שההעברה נשלחה.

בתהליך התשלום, אחרי שלב האישור, אפשר:

• להזין את מספר הטלפון של המוטב להודעת ה-⁠SMS

• לשמור את המספר בפרופיל המוטב לתשלומים הבאים

אם המספר משתנה, אפשר לעדכן אותו בכל זמן ב-"Beneficiaries" (מוטבים) בתפריט בצד שמאל.

כך התשלומים שקופים יותר, והמוטב יודע מתי לצפות לכסף.

סרטון שלב אחר שלב, "How to make a payment" (איך מבצעים תשלום), זמין כאן: